10 de diciembre de 2012

CHILE: FERROCARRILES ESTATALES CHILENOS COLOCAN BONOS POR 372 MILLONES DE DÓLARES


EXTERIOR

La estatal Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile colocó hoy en el mercado local bonos corporativos por un valor equivalente a 372 millones de dólares, informó la compañía.

La estatal Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile colocó hoy en el mercado local bonos corporativos por un valor equivalente a 372 millones de dólares, informó la compañía.

La operación, de 7.800.000 UF (Unidad de Fomento, unidad de pago indexada según la evolución diaria de la inflación) representa la mayor cantidad colocada en el mercado chileno en los últimos tres años.


La emisión de los 1.560 bonos, calificados con la nota "AAA" por dos agencias clasificadoras, está avalada al 100 % por el Estado chileno. Cada uno de los títulos emitidos tiene un valor nominal de 238.461 dólares (5.000 UF) y fueron emitidos a 25 años plazo con una tasa del 3,69 % anual.

Con esta colocación, EFE podrá "reducir significativamente sus gastos financieros, mejorar el plazo de la deuda y diversificar las fuentes de financiación", según un comunicado de la firma.

Asimismo, la empresa empleará 60 millones de dólares del total para llevar a cabo el proyecto "Rancagua Xpress", que tiene como objetivo la mejora de las infraestructuras y de seguridad en el tramo Santiago-Rancagua, de 90 kilómetros de extensión.

La estatal de ferrocarriles también redenominó su deuda de dólares a UF para poder "reducir los riesgos del tipo de cambio y sus consecuencias en los resultados".(Agencia EFE)

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