Chile: EFE colocó de bonos corporativos por un total de 12 millones de UF para ejecución de proyectos ferroviarios

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Redacción Crónica Ferroviaria

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile informa que concretó el día 10 de Septiembre pasado, la colocación de bonos corporativos por un total de 12 millones de UF, correspondientes a la serie AO, con un plazo de vencimiento de 30 años.

"La operación constituye un hecho histórico para la compañía, al tratarse por primera vez en la historia de la empresa que se realiza una emisión de bonos por un monto de esta magnitud en el mercado nacional y, además, sin garantía del Estado. A ello se suma la positiva evaluación de las clasificadoras de riesgo Humphreys y Moody’s (ex ICR), que otorgaron a la emisión una clasificación AAA.", manifiesta el comunicado de EFE.

Banco Santander y Banco de Chile participaron como asesores financieros y agentes colocadores de la operación, que registró una alta demanda, alcanzando una tasa de 3,39% y un spread de 49 puntos básicos.

Los recursos obtenidos contribuirán a financiar la cartera de inversiones que EFE desarrolla como parte de su estrategia de largo plazo, orientada a ampliar la infraestructura ferroviaria y responder al crecimiento de la demanda por este modo de transporte en el país, con un foco relevante en regiones.

Chile: EFE obtiene la mejor tasa de la historia a 30 años para una empresa de América Latina

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Redacción Crónica Ferroviaria

La Empresa Ferrocarriles del Estado de Chile informa que "con una tasa histórica y una de las mejores clasificaciones de riesgo para una empresa pública chilena en los últimos años, EFE efectuó hoy en Nueva York su primera colocación de bonos en el mercado internacional. La operación consideró un total de 500 millones de dólares a 30 años, con una tasa de interés de 3,068% anual y la participación de más de 100 inversionistas institucionales de Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica".

Esta colocación inaugura la participación de EFE en mercados internacionales y forma parte de la estrategia de financiamiento del plan Chile Sobre Rieles, que en los próximos siete años busca triplicar el número de pasajeros transportados, duplicar las toneladas de carga y el término del déficit operacional de la empresa.

El Presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz, señaló que "este es un resultado histórico para este tipo de colocaciones y demuestra que EFE es una opción cada vez más más atractiva para los inversionistas, que ven en nuestros proyectos la oportunidad de aportar financiamiento a largo plazo en iniciativas que tienen un alto valor social y de reactivación de nuestra economía, que cuentan con el soporte de una empresa que ha sabido fortalecer sus capacidades de gestión".

Asimismo, agregó que "esta transacción también es una señal de respaldo y confianza del Estado en las capacidades de nuestra empresa y en el rol de ferrocarriles como un actor indispensable para el sistema de transporte público de nuestro país".

En este sentido, E.F.E. manifiesta que "la autoridad destacó que la solidez de la compañía quedó de manifiesto en la clasificación de riesgo A (negative) y A+ (negative) asignada a EFE por las agencias Fitch y Standard & Poor’s, que es la misma de la República de Chile, junto con la obtención de la tasa de interés más baja para un bono internacional en USD a 30 años de un emisor Latinoamericano".

A partir de este proceso, la empresa abre un nuevo mercado para futuros financiamientos que requiera su plan de desarrollo.

Chile: E.F.E. inició roadshow con miras a su primera colocación de bono internacional por MMUSD 500

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Con una de las mejores clasificaciones de riesgo obtenida por una empresa pública chilena en los últimos años, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado comenzó hoy el proceso de difusión entre inversionistas extranjeros en la antesala de su primera colocación de bonos en los mercados internacionales.

* La operación, coordinada por Goldman Sachs y Banco Santander USA, obtuvo una clasificación de A por parte de la agencia Fitch Ratings y A+ por Standard & Poor’s.

Al respecto, el Presidente de la compañía, Pedro Pablo Errázuriz señaló que “hemos obtenido una excelente clasificación que avala la solidez que hemos logrado construir como empresa y que se ve reforzada por el respaldo del Estado de Chile y una propuesta de desarrollo de alto valor social y ambiental”.

Se espera que la colocación se materialice la próxima semana. Los recursos obtenidos a partir de esta colocación permitirán avanzar en el financiamiento de diversos proyectos del plan Chile Sobre Rieles, como el Tren a Santiago – Melipilla, el nuevo puente sobre el Biobío y el Tren a Chillán, entre otros.