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14 de septiembre de 2021

Chile: La empresa estatal chilena ferroviaria (E.F.E.) emite bonos en los mercados internacionales a 40 años

Exterior

Redacción Crónica Ferroviaria

La Empresa Ferrocarriles del Estado de Chile informa que emitirá bonos en los mercados internacionales a 40 años de plazo. La colocación por US$ 500 millones obtuvo a una tasa de 3,83% y los recursos serán utilizados para continuar financiando del plan “Chile sobre Rieles” que busca triplicar el número de pasajeros transportados y duplicar la carga movilizada al año 2027.  

Esta colocación es la segunda que efectúa la firma estatal en los mercados internacionales. La primera, realizada en agosto de 2020, obtuvo la tasa más baja en la historia de un bono de 30 años para una empresa de la región. 

Otro elemento destacado por los inversionistas fue la clasificación de riesgo “A-” y “A” asignada a EFE Trenes de Chile por las agencias Fitch y Standard & Poor’s, “lo que también es un espaldarazo al trabajo que ha realizado el equipo de la empresa en el avance del Plan Chile Sobre Rieles, y a los proyectos y perspectivas futuras del tren”, agrega Errázuriz. Entre los principales hitos del último año está la renovación de la flota de trenes en para los servicios Rancagua – Estación Central, Biobío y La Araucanía, además del inicio de las primeras obras del proyecto Santiago – Melipilla, que contempla una inversión de US$1.554 millones y se espera que entre en operación el segundo semestre de 2026. 

Este comunicado no constituye una oferta para vender o una solicitud de una oferta para comprar valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta o solicitud sea ilegal. 

Los valores a los que se refiere este comunicado no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933, o la “Ley de Valores”). A menos que estén registrados, estos valores pueden ofrecerse solo en transacciones que están exentas de registro bajo la Ley de Valores. 

10 de agosto de 2020

Chile: E.F.E. inició roadshow con miras a su primera colocación de bono internacional por MMUSD 500

Exterior

Con una de las mejores clasificaciones de riesgo obtenida por una empresa pública chilena en los últimos años, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado comenzó hoy el proceso de difusión entre inversionistas extranjeros en la antesala de su primera colocación de bonos en los mercados internacionales.


* La operación, coordinada por Goldman Sachs y Banco Santander USA, obtuvo una clasificación de A por parte de la agencia Fitch Ratings y A+ por Standard & Poor’s.

Al respecto, el Presidente de la compañía, Pedro Pablo Errázuriz señaló que “hemos obtenido una excelente clasificación que avala la solidez que hemos logrado construir como empresa y que se ve reforzada por el respaldo del Estado de Chile y una propuesta de desarrollo de alto valor social y ambiental”.

Se espera que la colocación se materialice la próxima semana. Los recursos obtenidos a partir de esta colocación permitirán avanzar en el financiamiento de diversos proyectos del plan Chile Sobre Rieles, como el Tren a Santiago – Melipilla, el nuevo puente sobre el Biobío y el Tren a Chillán, entre otros.