Exterior
Redacción Crónica Ferroviaria
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado de Chile informa que concretó el día 10 de Septiembre pasado, la colocación de bonos corporativos por un total de 12 millones de UF, correspondientes a la serie AO, con un plazo de vencimiento de 30 años.
"La operación constituye un hecho histórico para la compañía, al tratarse por primera vez en la historia de la empresa que se realiza una emisión de bonos por un monto de esta magnitud en el mercado nacional y, además, sin garantía del Estado. A ello se suma la positiva evaluación de las clasificadoras de riesgo Humphreys y Moody’s (ex ICR), que otorgaron a la emisión una clasificación AAA.", manifiesta el comunicado de EFE.
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Banco Santander y Banco de Chile participaron como asesores financieros y agentes colocadores de la operación, que registró una alta demanda, alcanzando una tasa de 3,39% y un spread de 49 puntos básicos.
Los recursos obtenidos contribuirán a financiar la cartera de inversiones que EFE desarrolla como parte de su estrategia de largo plazo, orientada a ampliar la infraestructura ferroviaria y responder al crecimiento de la demanda por este modo de transporte en el país, con un foco relevante en regiones.
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